ASP de NAND Flash seguirá cayendo entre un 3% y un 8% en el 3T23, solo aumentarán los precios de las obleas

Según TrendForce, todos los OEM han continuado realizando esfuerzos concertados para escalar la producción. Sin embargo, dado que la trayectoria de la demanda del mercado aún no está clara, se espera que el mercado NAND Flash continúe con un exceso de oferta en el 3T23. La cautelosa gestión del inventario por parte de los compradores está impidiendo una estabilización en los precios de NAND Flash incluso con un aumento estacional anticipado en la demanda para el 2S23.

Las obleas NAND Flash serán las primeras en ver un aumento de precios en el 3T23, ya que es probable que los precios de los productos de módulos como SSD, eMMC y UFS continúen cayendo debido a la tibia demanda descendente. En consecuencia, se prevé que el ASP general de NAND Flash continúe cayendo entre un 3% y un 8% en el 3T23, aunque existe la posibilidad de que los precios se recuperen en el 4T23.

SSD del cliente: aunque se espera que los envíos de portátiles se recuperen gradualmente en el 3T23, revertir un exceso de oferta de SSD seguirá siendo un desafío. Además, una parte de los proveedores ha implementado promociones agresivas para asegurar los pedidos de los clientes y alcanzar los objetivos de envío a la luz de la demanda debilitada y los volúmenes de pedidos menos que satisfactorios de los principales clientes, ejerciendo presión sobre otros proveedores. El ASP de los SSD de los clientes puede caer entre un 8 y un 13 por ciento en el tercer trimestre.

SSD empresarial: una afluencia de pedidos de agencias gubernamentales chinas y operadores de telecomunicaciones, combinado con un mejor impulso de almacenamiento de proveedores de servicios de Internet y comercio electrónico de segundo nivel, puede estimular los envíos de SSD empresariales en el 3T23 para nuevas plataformas de servidor. Es probable que esto conduzca a una mayor demanda de los compradores. Sin embargo, los márgenes de negociación se están reduciendo progresivamente dado que varios proveedores están operando actualmente con pérdidas para los productos NAND Flash, con precios que caen por debajo de los costos en efectivo. Se espera que los efectos positivos de la reducción de la producción se hagan evidentes gradualmente en el 2S23. En consecuencia, se pronostica que la disminución en ASP de SSD empresariales en el 3T23 convergerá a 5%~10 por ciento.

eMMC: Actualmente, la demanda sigue siendo lenta. Para los eMMC de pequeña capacidad, los proveedores han reducido drásticamente los precios en el 2T23 hasta el punto en que casi no hay espacio para que los precios sigan cayendo. Como tal, los proveedores han dejado de reducir los precios y se prevé que el precio de los eMMC de pequeña capacidad se mantendrá estable en el 3T23. En cuanto a los eMMC de gran capacidad, los proveedores tienen un fuerte poder de negociación y es más probable que los precios se mantengan estables para los eMMC utilizados en equipos industriales y Chromebooks, dada la menor demanda de los clientes. Sin embargo, dado que la mayoría de las compras de eMMC de gran capacidad todavía las realizan los fabricantes de equipos originales de teléfonos inteligentes, la tendencia de los precios probablemente será más o menos la misma que la de los UFS de la misma capacidad, lo que significa que existe la posibilidad de que los precios disminuyan aún más.

UFS: En el tercer trimestre, los OEM de teléfonos inteligentes aprovechan precios relativamente más bajos para impulsar su stock de componentes a niveles saludables. Se anticipa que esto fortalecerá gradualmente la actividad de adquisiciones para UFS. Sin embargo, en la segunda mitad del año, es posible que la demanda de UFS solo experimente un modesto impulso debido a la demanda estacional y el lanzamiento de nuevos productos, y es posible que los envíos generales no cumplan con las expectativas. Debido a la incapacidad de aumentar significativamente la demanda de los compradores y a la necesidad de atribuir parte de la caída de precios del segundo al tercer trimestre, TrendForce predice que el precio promedio del contrato de UFS seguirá cayendo entre un 8% y un 13% en el tercer trimestre.

NAND Flash Wafer: se espera que los proveedores experimenten una disminución de la presión del inventario en el tercer trimestre, lo que conducirá a una postura de precios más asertiva. Existe una alta probabilidad de que los precios de los contratos del tercer trimestre alcancen un mínimo y se recuperen, estimulando el interés de compra entre los compradores. Este crecimiento podría potencialmente acelerar el equilibrio de la oferta y la demanda, manteniendo una tendencia de precios al alza. TrendForce anticipa que se espera que el ASP de las obleas NAND Flash experimente un aumento trimestral de 0~5 por ciento dada la firme postura de precios del proveedor.